根據(jù)崔東樹個人測算，2020年九月新能源汽車產(chǎn)量13.9萬臺，同比上升82%；動力鋰電池裝機總電量約658萬度，同比上升65%。20年1-九月的乘用車動力鋰電池需求3423萬度，同比下降20%，表現(xiàn)逐步改善。三元電池仍是趨勢，20年九月的三元電池占比達(dá)到65%，磷酸鐵鋰恢復(fù)至35%。

從電池配套特點看，市場競爭格局劇烈變化，CATL、比亞迪的總體優(yōu)勢地位明顯。二線公司的表現(xiàn)巨變，中航鋰電、合肥國軒、億緯鋰能、塔菲爾、孚能科技等隨著配套公司的變化而份額波動。

一、新能源電池總體需求特點

1.2020年新能源車和電池需求

根據(jù)崔東樹個人測算，按照汽車生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù)2020年九月新能源汽車產(chǎn)量13.9萬臺，同比上升82%；電池裝機總電量約658萬度，同比上升65%，。20年1-九月的乘用車電池需求3423萬度，同比下降20%

2019年上半年是延續(xù)18年的政策的慣性上升，因此今年7-九月的低基數(shù)上升超強的特點使新能源汽車電池需求表現(xiàn)較強。

2.總體電池需求特點

2019年上半年新能源車補貼政策延續(xù)18年的政策，因此19年上半年的新能源車和電池需求呈現(xiàn)旺盛的狀態(tài)。

2020年的政策在四月二十三日公布，總體補貼處于低位。隨后6-九月的需求上升較快，導(dǎo)致目前的電池需求逐步改善。

3.歷年新能源車產(chǎn)量數(shù)據(jù)

20年的新能源車產(chǎn)品增速低，尤其是7-九月的整車的增速回歸正上升，這也是體現(xiàn)了高基數(shù)壓力化解。

4.電池需求結(jié)構(gòu)特點明顯

2020年九月的電池需求658萬度，大幅好于2019年九月的電池399萬度需求，也高于2018年的九月電池產(chǎn)銷。由于去年貼退坡前后的干擾因素，因此2020年九月的電池需求相對較平穩(wěn)。

5.各類車型電池需求結(jié)構(gòu)特點明顯

九月的乘用車電池需求499萬度，同比上升62%，表現(xiàn)較強。去年九月乘用車的電池需求較好，今年的環(huán)比持續(xù)走強，需求平穩(wěn)上升。

九月客車的電池需求較低，達(dá)到104萬度電，同比去年的49萬度的低位，因此增113%。但環(huán)比七月的客車電池需求沒有上升。

20年初專用車用電需求上升較猛，隨后下降較大，六月后持續(xù)下行。九月的專用車電池需求44萬度，較去年同期的19萬度大幅上升。

二、新能源車產(chǎn)品電池需求特點

1.整車產(chǎn)品電池需求特點-按電池數(shù)量角度

以上數(shù)據(jù)為電池電量的數(shù)據(jù)，2017年的全年的電量是3600萬度，18年是5666萬度。19年是6201萬度，19年數(shù)量提升較高。

2019年的三元電池占比達(dá)到66%，較18年上升12個百分點。今年1-三月三元鋰占比提升趨勢明顯。，但五月開始的補貼新政下的磷酸鐵鋰回升。20年九月的三元電池占比達(dá)到65%，磷酸鐵鋰大漲。錳酸鋰的需求逐步減弱。鈦酸鋰基本沒有市場。

2.三元鋰電池結(jié)構(gòu)需求

三元里電池近幾年持續(xù)爆發(fā)式上升，每年的平均上升速度在100%左右，2019年三元鋰電池需求量達(dá)到4109萬度.。

其中上半年上升較強，下半年表現(xiàn)相對偏弱。2020年走勢雖弱于2019年，但相對好于2018年較多。

3.磷酸鐵鋰電池需求

2019年磷酸鐵鋰電池，需求相比較較平穩(wěn)整體需求量達(dá)到2008萬度。相關(guān)于2018年同期降低9%。

2020年在九月份的電池需求較低，但同比上升仍是巨大的。

4.磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品需求

磷酸鐵鋰電池需求逐步上升，近幾個月的微型車靠磷酸鐵鋰翻身的機會很大。

三、近幾年的各類車電池需求特點

1、電動汽車電池需求特點

乘用車的三元鋰電的需求暫時回落，九月達(dá)到79%。九月的磷酸鐵鋰需求明顯回升，達(dá)到21%。

20年的客車產(chǎn)品的磷酸鐵鋰占比92%，仍是相對保守。

專用車的三元鋰占比12%，降成本的推動下，專用車的三元的趨勢相對是穩(wěn)定的狀態(tài)。

四、電池公司表現(xiàn)分析

1.主力電池廠商表現(xiàn)優(yōu)秀

由于目前電池公司擴張過快，很多電池公司，在很多地方設(shè)立的不同的公司，電池公司數(shù)量大幅上升。我們?yōu)榱吮阌诜治?，把各地公司都匯總成為總體公司。

由于前2-3位的裝機上升，4-10位的電池公司份額相對下降，比亞迪仍是超強優(yōu)勢的電池公司。

目前可能重要是松下和LG的電池進入較強，其他的中間公司下降幅度目前不大。

2.主力電池品種的廠商表現(xiàn)

電池的技術(shù)線路很重要，假如技術(shù)方向正確，其發(fā)展的勢頭就很順利，政策也會使其受益。本松下、韓國LG化學(xué)、三星SDI等多采用三元鋰電池的技術(shù)路線，比如新能源巨頭TSLA就采用了松下的鎳鈷鋁酸鋰三元鋰電池，就是所謂的NCA，在ModelS和ModelX上采用21700圓柱體電池組。效果較好

各類車型的電池線路的公司差異較大。三元和磷酸鐵鋰的線路各有強勢廠商。比亞迪的三元電池的占比在三年內(nèi)上升，19年達(dá)到32%的月度峰值，也是很好的。

磷酸鐵鋰的電池仍是CATL最強，20年達(dá)到60%。磷酸鐵鋰的主力廠商優(yōu)勢相對明顯，近期國軒等表現(xiàn)優(yōu)秀，重要技術(shù)相對成熟，產(chǎn)品競爭相對穩(wěn)定。

3.主力電池廠商產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

CATL的三元里的產(chǎn)量占比在快速提升中。尤其是CATL為代表2020年的三元鋰占比自身總量達(dá)到85%，2020年九月達(dá)到自身77%比例。

比亞迪的磷酸鐵鋰產(chǎn)量在19年裝車達(dá)到26%，體現(xiàn)了大巴的需求不強。比亞迪的乘用車的新能源車表現(xiàn)還是很強的。近期的的比亞迪乘用車表現(xiàn)較好。

中航鋰電的三元電池較強。合肥國軒和億緯鋰能的客車的磷酸鐵鋰需求走強，重要是乘用車的調(diào)整效應(yīng)。

4.主力整車廠商表現(xiàn)

整車公司的配套表現(xiàn)較好，重要是LG的產(chǎn)品較強。而且近期中航鋰電的表現(xiàn)很好，為廣汽新能源促進很大。

5.主力電池廠商表現(xiàn)

磷酸鐵鋰的需求上升帶來配套的體系改善，*多電池公司逐步成長。近期表現(xiàn)較強的是比亞迪，近期為長安的配套打開局面。

國軒高科的配套重要是北汽新能源和奇瑞汽車、宇通汽車、五菱汽車等。

中航鋰電的配套是廣汽乘用車和長安汽車。沃爾沃用的浙江恒遠(yuǎn)的電池也不錯。

長城汽車的蜂巢動力開始配套增量，這是很好的車企表率。

聲明： 本網(wǎng)站所發(fā)布文章，均來自于互聯(lián)網(wǎng)，不代表本站觀點，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除（微信：ymk15762271767）